İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından az önce bir Avrupa ülkesinde gezici sirklerden biri faşizme bayrak açmış bir ülkede mahsur kalır. Bu arada ip cambazı İsaac sirke katılan yeni gösterinin yıldızı denizkızına aşık olur. İsaac’in ip cambazlığı dışında başka bir yeteneği daha vardır: İnsanların öleceklerini onların yüzlerinden okuyabilmektedir.