Hapisten kaçarak dağa çıkan Gülali’nin şansı yaver gider; eşkıyaların liderini yiğitliği sayesinde etkileyen Gülali, eşkıya liderinin ölmesiyle birlikte efelere liderlik yapmaya başlar. Halit Karadağ ise Nafiz ve adamları sayesinde Gülali’nin nerede olduğunu ve ne yaptığını öğrenerek Gülali’yi kapana kıstıracak bir plan yapar. Bu arada ortak düşmanları olan Halit’e karşı işbirliği yapan Selahattin ve Gülhayat da planlarını uygulamaya başlar; Gülhayat Halit’in kendisine karşı olan zaafını kullanarak onun bütün mal varlığını satmasını sağlamaya çalışır. Kadir’in adını kullanarak muska yazan ve yakalanınca da Kadir tarafından terk edilen Zuhal ise Kadir’in gönlünü tekrar kazanmak için bir yol aramaktadır.